증권사 리포트 공부하기 9/23~9/26

몇 개의 증권사 아이디 생성 및 찾기를 통해

로그인해야 되는 증권사의 리포트도 확인해서 공유드립니다.

 

주식공부를 위해선 기업을 많이 알아야 하고

그 흐름을 파악하기 위해서 애널리스트 분들의 전문적인 분석을 토대로

공부하는 게 가장 빠른 길인 것 같아서

꾸준히 확인해보려고 합니다.

 

[한국 투자 증권]

1. 우버테크놀로지스(UBER USA), 한 발 빠른 흑자 전환 9/24

글로벌 No.1 모빌리티 플랫폼

매출 비중 승차 공유 41%, 음식 배달 50%, 기타 9%

미국과 유럽에서 70% 이상 발생, 중국 디디추싱 14%, 동남아 그랩 16% 

 

수익성 위주 사업부 개편

에어택시 사업부(우버 엘리베이트)를 항공 운송 스타트업 조비에비에이션

자율주행 사업부를 자율주행 스타트업 오로라에게 매각 (오로라 지분 26% 확보)

장기적 투자보다 즉각적인 성과가 나타나는 사업부에 집중

 

3분기 손익분기점 달성 가능할 것 (= 흑자전환)

코로나 이전 분기당 40억 달러에서 120달러로 증가

수수료율도 10% 미만에서 15%대

2. 텍사스 인스트루먼트, 더욱더 강해진 체력 9/24

 

아날로그 반도체 1위 업체 (아날로그 임베디드 프로세싱 제품 생산이 주력, 점유율 20년 기준 28.9%)

20년 기준 반도체 시장 내 매출 7위

 

아날로그 반도체 점유율 19년 28.7% ▼ 22년 28.8%로 확대

상반기 매출액 증가율 전년대비 +35%, 경쟁사를 8% 이상 상회

차량용 아날로그 반도체 경쟁력 개선이 돋보여

마이크론으로부터 리하이 공장 인수로 공급량 증가

 

반도체 시장은 연평균 4.5% 성장 예정

차량용 성장률 11%, 산업용 성장률 9.5%

PER 24.4배로 부담이 있으나 추가적인 주가 상승 예상

3. 한국가스공사, 유가상승으로 벌어서 수소에 쓰기

 

영업이익 전년대비 33% 성장할 것으로 전망

배당수익률 3% 회복 예정

신규 성장동력으로 수소사업의 투자계획이 구체화될 예정

실적 턴어라운드와 수소경제 내 역할에 대한 기대감으로 목표주가 16% 상승

 

 

 [하나금융투자]

4. 넥스틴(반도체 검사장비), 고객사 다변화와 장비 포트폴리오 확대

8월 4건의 장비 공급계약 공시 (총 174.3억 원)

삼성전자 33.3억 원

SK하이닉스 30.3억 원

SK하이닉스 Semiconductor 65.1억 원

Yangze Memory Technologies 45.6억 원

 

12인치든 8인치든 고객사의 요구에 따른 생산능력 보유

 

5. 유니셈, 내년에도 기대되는 반도체 장비주 9/26

 

매출 추정치 625억 원, 영업이익 추정치 105억으로

전년 동기 대비 매출 36%, 영업이익 96% 상승 전망

 

국내 고객사의 비메모리 파운드리 투자로 인한 유니셈의 공정 대체 효과 확대

해외 고객사향 디스플레이 장비 증가

유해가스 배출량을 줄이는 ESG의 확대로 Scrubber가 적용되지 않던 분야에서도 적용

6. 원익머트리얼즈, 주가는 소외, 실적은 선전 9/26

3분기 추정치를 매출 796억, 영업이익 142억으로 상향

반도체 특수가스 매출 증가 (디스플레이 QD-OLED 양산에 앞둬)

 

※특수가스 적용 공정: 포토, 식각, 증착, 세정, 확산 등 다양한데

식각 공정 or 세정 공정용 특수가스 소요량이 크게 증가

Why? NAND Flash 고단화, DRAM 미세화

목표주가 43,000원

 

[삼성증권]

7. SKC, 성장동력 추가 확보가 긍정적

    EBITDA 20년 0.4조 원에서 2025년 2.5조 원으로 확대 목표

기업가치 30조 원 달성 목표

 

2차 전지 소재, 증설 계획 확대 및 신제품 추가 SK넥실리스 동박 생산능력 25만 톤 목표

또한 차세대 음극재 및 양극재를 포트폴리오에 추가할 계획이며 2022년까지 기술 확보 목표

 

반도체 소재/부품, 신제품 사업화

기존 제품(세라믹 부품, CMP 패드) 외 차세대 기판을 신규 개발, 사업화 진행계획

플라스틱 대신 Glass 기판 적용 반도체 패키지 두께와 전력 사용량 절반

데이터 처리량 획기적인 증가 전망

이에 따라 반도체 소재 매출 0.6조 원에서 2025년 2조 원 이상으로 확대 전망

 

친환경 소재, JV 설립 통한 신기술 확보

일본 소재업체 TBM과 함께 JV(SK티비엠지오스톤) 설립

석회석으로 종이 및 플라스틱 대체품 생산

SKC의 PBAT 및 PLA 기술을 결합하여 생분해 소재를 생산할 계획

화학/필름 매출 20년 1.8조 원에서 2025년 3조 원 이상 달성 목표

 

목표주가 21만 원에서 22만 원으로 상향

 

[NH증권]

8. 대한항공, 더 튼튼해지는 날개 9/23

하반기 화물 운임 강세로 연간 실적 추정치 상향

목표주가 39,000원에서 43,500원으로 상향 (+12%)

 

목표주가는 여객 수요가 온전히 회복되는 2023년, 아시아나항공 인수 기준으로 산출

백신 보급 상황 감안, 미주, 유럽 노선 중심의 중장거리 노선 수요 회복 전망

9. 한국전력, 8년 만에 전기요금 인상 9/23

10월 1일부터 kWh당 3원 인상 적용

*2021 1분기 kWh당 3원 인하 → 4분기 kWh 3원 인상 〓 kWh당 0원

 

급등한 석탄 가격, 유가, 환율 등으로 2022년 1분기에는 kWh당 20원 이상 추가 인상이 필요

10. SK바이오팜, 미국 엑스코프리(뇌전증 신약) 견조한 증가세 9/23

8월 미국 처방 데이터 수량 기준 기관/소매 합산 9,503건(+7.3%) 기록

 

*경쟁약물 케프라 13,575건(-1.1%), 빔팻 278,311건 (+2.3%)

브리비액트 31,850건 (+1.6%)

 

 

기업명	업종	증권사	전망 (↑ - ↓)
우버 테크놀로지스	소프트웨어 및 IT 서비스	한국투자증권	↑
텍사스 인스트루먼트	반도체 및 반도체 장비		↑
한국 가스공사	연료용 가스 제조 및  배관공급업		↑
넥스틴	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	하나금융투자	↑
유니셈	반도체 제조용 기계 제조업		↑
원익머트리얼즈	산업용 가스 제조업		↑
SKC	그 외 기타 분류 안된  화확제품 제조업	삼성증권	↑
대한항공	항공 여객 운송업	NH증권	↑
한국전력	송전 및 배전업		-
SK바이오팜	의학 및 약학 연구개발업		↑